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        2. 2018年中國電線電纜行業市場產業鏈與發展趨勢 下游產業發展擴大電線電纜需求【組圖】

          2019-11-07 09:20:04 桐鄉市元華電氣有限公司 閱讀

          我國電線電纜產業鏈較為成熟,分為上游原材料行業,中游不同種類電纜制造行業和下游各應用領域。上游原材料行業發展較為成熟,為電線電纜行業發展提供了良好的基礎。中游電線電纜制造行業集中度較低,較發達國家差距較大,多為中小型企業。下游應用領域發展前景良好,各行業發展目標對電線電纜產量、產品種類和質量提出了新的要求。 

          一、電線電纜產業鏈分析

          電線電纜是用以傳輸電(磁)能、傳遞信息、實現電磁能轉換和構成自動化控制線路的基礎產品。電線與電纜二者并無嚴格的區別,廣義的電線電纜亦可稱為電纜。通常將結構簡單無外護套、外徑較小的產品稱為電線,將結構復雜、有堅固密封外護套、外徑較大的產品稱為電纜。電線的主要結構為“導體+絕緣”,電纜的主要結構為“導體+絕緣+護套”。

          目前,我國電線電纜行業產業鏈較為成熟,上游行業主要為提供制造電線電纜產品原材料的基礎材料行業,如銅、鋁及其合金;制造交聯絕緣套及護套料的橡膠行業,聚乙烯、聚氯乙烯化工行業等;中游包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線、繞組線等其他類型電纜的電線電纜生產制造企業;下游主要為對電線電纜有需求的行業,如工程機械、通信行業、電力行業及建筑行業等。

          圖表1:電線電纜行業產業鏈

          二、上游產業發展較為成熟

          電線電纜行業上游主要為原材料行業:銅鋁合金、橡膠套料及聚乙烯、聚氯乙烯化工原料等。由于上述原材料行業發展時間較長,技術水平較為成熟,行業內公司眾多,能夠為電線電纜行業的發展提供良好的基礎。銅鋁合金行業主要公司有銅陵有色、江西銅業、云鋁股份等;橡膠行業主要公司有海南橡膠、黑貓炭黑和宏達新材等;化工行業主要為聚乙烯和聚氯乙烯的生產企業,代表公司有金發科技、普利特和金路集團等。

          圖表2:電線電纜上游行業主要企業簡況

          三、中游行業集中度較低,多為中小型企業

          我國電線電纜行業自20世紀70年代起步,發展至今已歷經40余年,電線電纜行業規模居世界首位,但是產品主要是以中低端為主,生產經營模式較為粗放,與國外現代巨頭的差距較大。2017年我國排名前十名的線纜企業占全部市場份額不足10%,排名前20強的占全部市場份額不足12%,排名前100強的占全部市場份額約20%。這同發達國家產業高度集中的特點形成了鮮明對比。

          圖表3:中國電線電纜行業集中度(單位:%)

          從企業數量來看,根據中國電器工業協會電線電纜分會統計數據顯示,2017年,我國電線電纜行業企業數量18000余家,規模以上企業數量為4034家,占比不足30%。電線電纜行業對原材料依賴度較高,特別是主要原材料銅、鋁及其合金價格,中小企業面對原材料價格波動承壓能力較弱,而規模較大的企業可以通過期貨期權等方式規避原材料價格波動風險,長此以往,將會導致強者恒強的局面,促進行業集中度的提升。

          圖表4:2011-2017年中國電線電纜行業規模以上企業數量(單位:家,%)

          四:下游應用前景良好

          電線電纜行業下游應用領域主要電力行業、通信行業、工程機械、石油化工領域等。“十三五”以來,電線電纜行業下游應用領域大多提出2020年發展目標,未來將會對電線電纜產品產量、種類及質量等方面提出更多需求,促進我國電線電纜行業快速發展。

          圖表5:電線電纜下游應用領域各行業發展目標

          更多數據參考前瞻產業研究院發布的《中國電線電纜行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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